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6月16日，近期中东(dong)地(di)缘政治局势紧张，以(yi)色(se)列与伊朗冲突持续升级。上周(zhou)五以方袭击伊朗核设施、导(dao)弹工厂并致军事指挥官(guan)死亡，周末双方互攻致多人丧生，以方称至少(shao) 10 人遇难，伊(yi)方表(biao)示超百人死亡，含大量儿童，14 名核科(ke)学家遇难。以总理和特朗普称袭击将加(jia)剧，以军警告伊民众撤离(li)，原定于周日的美伊核谈判取消。以(yi)方首次袭(xi)击伊能源基础设施，致沙赫兰油库、炼油厂等受损，南(nan)帕尔斯气(qi)田部分(fen)停产，伊革命(ming)卫队则(ze)打击以情报中心，3 名高级将领在空袭中(zhong)身亡。此外美国通胀数据疲软强化美联储 9 月降息(xi)预期，黄金获支撑，一度刷(shua)新近七周高点。本周全球央行利率决定(ding)等成市场焦点，黄(huang)金走势受关注。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关(guan)注后(hou)续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储加息预期冲击港股下跌(die)，当(dang)前关注通胀回归(gui)节奏(zou)和(he)美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟(chi)降息，美元走强，外资流出，外资(zi)持股(gu)占比更高的港(gang)股跌幅更深，当前债(zhai)务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函💌😡👙，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函😠🍆🥭🧄，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎🥬🍊。我们认为👄🥕👞🥭，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车👝💓🧅🥻、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制😡🍉👛👠，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断💯。

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