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最终6月的行业表现(xian)围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带来(lai)的石(shi)油石化、贵金属价格上(shang)涨(zhang)；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求确定性(xing)回升(sheng)，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨(zhang)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💔🩱，往往相较于4月政治局会议🥥，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🤬、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季度业绩说(shuo)明会上表示，公司目前有部分器件(jian)、模组产品可应用在(zai)AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否有相关技术储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功(gong)能的AI眼(yan)镜，目(mu)前公司配合不同(tong)客户(hu)不同需求和产品定位提供(gong)解(jie)决方案，处(chu)于性(xing)能和良率提升阶段。

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1、本轮市(shi)场的新高，市场倾向(xiang)于(yu)从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底(di)层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌(yong)现、增(zeng)量资(zi)金涌入，今年(nian)有望是风险偏好抬升、多头思维(wei)占(zhan)优的一(yi)年(nian)。

2、然而2023年(nian)下半年至今(jin)，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节(jie)奏，促进投融资两端(duan)的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上(shang)市(shi)，上市数量创(chuang)2014年(nian)以来的新低。