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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本(ben)重心明显下移，氨碱企业成(cheng)本6月下旬较去年年末已(yi)下降22.38%，同期联碱双吨成本下(xia)降幅度(du)也达到16.15%。下(xia)半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行(xing)业利润并(bing)未出现明显好转，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金(jin)流入等因素共同助力，上(shang)半年港股市(shi)场表现强势。市场呈现(xian)显著的结构(gou)性特征，例如，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等(deng)板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦(ca)冲击，但在(zai)财政(zheng)加码(ma)、创新药审批(pi)松绑等政策(ce)对冲与AI商业化加速(su)等因(yin)素共振(zhen)下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审👚🩱🌽、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🧅。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🥬🍈🥑💗，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、傍晚时分(fen)，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来(lai)**。中老年阿姨们戴着帽(mao)子、墨镜结伴来(lai)拍照，互相(xiang)指导姿势；小朋友被(bei)大人要求“必须(xu)”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证(zheng)明，人们排队等拍照(zhao)，镜头也不忘扫过(guo)船身的花(hua)纹和“铆钉”；带(dai)货主播也忙碌起来，站(zhan)在熙攘人流(liu)中对着屏(ping)幕滔滔不绝。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💝，其中，银行、电信🥾、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👛🧡，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥑，未来A/H价差有望收窄🍅🍆💌💔。此外😠，创新药💌、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。