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截至2025年6月27日🍈🧅🍊，宽基指数来看👞💯，上证指数🥑🎒🍉🥻、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级😠🧡🎒，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益👝。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%🍒💋👞💞，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩲，市场可能会呈现指数突破上行👅👘🍓🍌👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🥻💓。从基本面的角度来看🍎👄，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🌽💓🥝，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技、消费🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳👗👅🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰。在流动性和增量资金方面👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊🩳👝🧄🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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強(qiáng)勢(shì)(shi)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)(shu)成分(fen)股的近期正收益的箇數來判斷(duàn)(duan)市場情緒。噹市場中正(zheng)收益的股票逐步(bu)增多時，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹大(da)部分股票都處于正收益狀態，情緒可(ke)能已經(jīng)過熱(rè)，未來有(you)下跌(die)風(fēng)險(xiǎn)。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本(ben)下行，同时(shi)顺价机制落地(di)，购(gou)销价差回归(gui)正常区间(jian)，推(tui)动企业毛(mao)差修复，二季(ji)度盈利(li)有望改善(shan)。电力方面，容量电价(jia)补偿机制落(luo)地，相关收入或有提(ti)升，同时用电需求稳健(jian)增长，全国(guo)重(zhong)点电厂日均发电量同比降幅收窄，供(gong)给端(duan)受益于煤价下行，成本下降驱动(dong)盈利改善。

2、本(ben)周市场各指(zhi)数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。