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短期市场向上突破的线索拆(chai)解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出(chu)清(qing)悲观持(chi)仓(cang)；长期资金入市效果显现，保险(xian)增配权益，前期银(yin)行逆势上涨。前期市(shi)场中枢(shu)本就偏高。市场正常反映短期改(gai)善：地缘冲(chong)突快(kuai)速缓(huan)和，交易(yi)美(mei)联储降息预(yu)期，主(zhu)题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本(ben)身也直接推升了风险偏好。

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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期(qi)（7月30日），或许关税政策的(de)影响将(jiang)会有所(suo)显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性(xing)上行(xing)；如(ru)果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月(yue)降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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2、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)(ye)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)(you)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均(jun)衡，大盤風(feng)格(ge)畧(lüè)佔優。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(he)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。