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主要观点：2025 年上(shang)半年宏(hong)观出(chu)现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随(sui)着美国对等关(guan)税的影响市场宏观情(qing)绪有所回落，美(mei)联(lian)储主席鲍威尔降息措辞也逐(zhu)渐转向谨慎(shen)，国内政策面(mian)以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动态关注后续出(chu)口(kou)回(hui)落(luo)的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧(jin)，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不(bu)容(rong)忽视。预计 2025 下半年铜(tong)价(jia)高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主(zhu)力合(he)约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💗，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥒🥒💛。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍊💌🥔，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👗🥭👙。

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