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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放(fang)缓。结合工业企业盈(ying)利、库存(cun)周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🧡，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🍇👗，2014年推出新国九条🍊👿。或者推出新的板块👿🩲💔；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板💯。

2、配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池(chi)及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看(kan)，成長股(gu)將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)(shi)成長風(fēng)格(ge)的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外(wai)，中期(qi)依然看好受益于低利率環(huán)(huan)境的(de)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。