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【复盘·内观】本周A股市场整(zheng)体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企(qi)业贷款意愿仍在(zai)下滑；（2）地缘冲突再起(qi)，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无(wu)序高速轮动特征(zheng)较强，缺少凝聚赚(zhuan)钱效(xiao)应的(de)确(que)定性方向。

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本(ben)周五（6月(yue)13日(ri)）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年(nian)内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较(jiao)2015年最高点4385.9点，累计上涨(zhang)65.02%。尤其(qi)是最近两年，资金对高股息(xi)风格偏好(hao)显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远(yuan)超TMT、新能源等新兴领(ling)域(yu)。

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3、成本方(fang)面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是(shi)炼厂开工继续提升之下成(cheng)品油再(zai)度累库，当前原油库存同比低(di)5.93%；比近五年同期(qi)低8%；汽油(you)库存(cun)比近(jin)五年同期低2%；馏分油库存比(bi)近五(wu)年同期低17%。本周油价波动(dong)较大，周(zhou)内一方面EIA发布月报，将年内(nei)全球(qiu)石油产量上(shang)调30万桶/日，同(tong)时将年内全球石油需求下(xia)调20万(wan)桶/日，给市场预期带来一定压力(li)；另一方面有消息显示美伊局势升温(wen)，地缘溢价再度带动油价大涨。此外，当地时间10日(ri)晚，为期两天(tian)的(de)中(zhong)美经贸磋(cuo)商(shang)机(ji)制首次会议在伦敦结束，据彭博社等美(mei)国媒体(ti)报道，美国商务部长卢特尼克称，双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大(da)量增加，叠加(jia)需(xu)求端开启旺季，库存压力不大，油价暂时维持偏强格局。

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1、4） 6.18陆(lu)家嘴论坛(tan)将出(chu)台若干重大金融政(zheng)策，A股市场对于“新政”出台有一定期待(dai)。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放(fang)合作(zuo)与高质量发展(zhan)”。央行行长和(he)副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席(xi)本次论坛，论坛期间(jian)中央金(jin)融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以(yi)来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届(jie)论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会(hui)，包括：金融开放(fang)合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推(tui)动资本市场(chang)持续稳(wen)健发展、人工智(zhi)能(neng)赋(fu)能(neng)金融改革创新：机遇(yu)和挑战(zhan)等，金(jin)融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

2、日本：短期謹(jǐn)慎，但政筴(cè)(ce)逆風(fēng)過(guò)(guo)后，仍值得關(guān)註。逆(ni)風囙(yīn)素：（1）弱美元，對(duì)以(yi)海外營(yíng)收(shou)爲(wèi)主(zhu)的日本市場(chǎng)有所壓(yā)製；（2）整(zheng)體(tǐ)尚未看到全毬(qiú)風險(xiǎn)偏好(hao)的明顯(xiǎn)催(cui)化，而日本(ben)昰(shì)(shi)全(quan)毬彈(dàn)性最大的市場之一；（3）政治層(céng)麵(miàn)上，石破(po)茂(mao)**對本國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)資本市(shi)場缺乏支(zhi)持；（4）經濟數(shù)據(jù)尚未齣(chū)現(xiàn)明顯改善。但整體而言，日本(ben)目前估值僅(jǐn)爲歷(lì)(li)史中性水平，相(xiang)對估值仍有吸引力。此外，隨(suí)着日本走(zou)齣通縮(suō)咊日特估的持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，我們(men)結(jié)構(gòu)性上看好日本(ben)市場，建議(yì)(yi)關註投資機(jī)會(huì)（詳(xiáng)見(jiàn)《全毬研究：百年變(biàn)跼(jú)投哪裏(lǐ)？全(quan)毬權(quán)益市(shi)場的特性與(yǔ)共(gong)性》）。