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2、从中(zhong)长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费(fei)电子(zi)、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国(guo)产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业(ye)链(lian)的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗(shen)透率(lv)增加。