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综合来看，短期新(xin)消费与创新药(yao)交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回(hui)落，南向资金近期同样关(guan)注新消费与创新药，估值层面科技(ji)互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相(xiang)对较高(gao)。具体而言，

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💖👛，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍓🍓🥬，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥒，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🤬💝，ROE增速约为11%🍌。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥔👗💯，拉长时间来看👢💟🍅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选(xuan)择优质行(xing)业、优秀公司以及合(he)理价格(ge)。目前，诸多优质公司的(de)估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结(jie)构，一端是以机器人为代表的科技(ji)股、成长股；另一端则是估值(zhi)较低、分(fen)红率较高(gao)的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者(zhe)青睐。”杨德龙如是说(shuo)。

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