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🏮行业配(pei)置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自(zi)5月以来(lai)持(chi)续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方(fang)面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降(jiang)低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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