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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择🤍💖，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点🤍👜。其余板块受访者看好比例变动较小。

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我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)(zhang)、缺(que)電邏(luó)輯(jí)(ji)將(jiāng)(jiang)繼(jì)(ji)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)(yuan)期電價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在建數(shù)據(jù)中心容量可支(zhi)撐(chēng)未來(lái)2-3年投(tou)産(chǎn)量維(wéi)持高位，即未(wei)來2-3年內(nèi)(nei)美國商(shang)業(yè)用電有持續增長動力。從(cóng)電力供給(gěi)側(cè)看，噹前對(duì)煤電環(huán)(huan)保要求放鬆(sōng)，煤電延遲(chí)(chi)退役，邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解了部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)；但新能(neng)源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等政(zheng)筴(cè)不(bu)利于電力供給釋(shì)(shi)放；此外，氣電由于産能緊缺(que)、交期拉長(zhang)，3-4年內投産新裝機(jī)量有(you)限，我們認爲未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉(zhuan)，看好遠期(qi)批髮(fà)電價繼續上行。

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伊朗总统佩泽(ze)希齐扬14日在与巴基斯坦(tan)总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称(cheng)是“隐形且无人能敌”的以色列军用(yong)装备。

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本周债市(shi)回顾(gu)。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延(yan)续宽松，周中中美经贸(mao)会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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1、百达财富管理(li)驻(zhu)香港首席亚洲策略师Dong Chen表示，中国生物科技(ji)公司正在迎来(lai)“自(zi)己的‘DeepSeek’时刻”。他(ta)表示(shi)，未来还有更多上(shang)涨空间。

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