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从对(dui)价值投(tou)资的理解上，我认为我们是完(wan)全一样的，因为价(jia)值投资的本质就一点：买股票就是买公(gong)司(si)，买公司就(jiu)是买公司未来现金流的折现。所有(you)所有所有其他的关于价值(zhi)投资的说法，其实都是在讨(tao)论如何来确定这个未来的现金流(liu)折现到底大(da)概会有多少的(de)问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每个(ge)人懂的东西都不同。当然，能力圈的差(cha)距也是有的，比如他们做股票投资(zi)的时间都比我长很多。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡(dang)走高，个股相对于指数而言更具(ju)表(biao)现空间。资金层(ceng)面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所(suo)改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会(hui)见到(dao)资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业(ye)业绩表现出色，后(hou)续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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首先从估值角度看(kan)，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处(chu)于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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1、本周市场在金融、军工(gong)上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数再度(du)面临技术阻(zu)力——当前市场尚未形(xing)成再度上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有效扩散，资(zi)金面不能达成温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、经过测算，“大宗交易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股票，其后续表现更佳。因此，我们(men)根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓方式构(gou)造大宗(zong)交易组合(he)。（组(zu)合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的超额信(xin)息——量化选股系列报告之十一》）