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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🩳👢💯👜，发布于2013.12.26👙😠。以上个股均为标的指数成份股💕🍇，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥑💟，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整😈，其回测历史业绩不预示指数未来表现💞🤍🩱🍅。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险👞🥥💝🍄🩱，适宜平衡型（C3）及以上投资者👚🍓，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表💗🍅、指标、理论🩳🎒、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍏。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👠🥿👢。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🩰，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎👝🍎😻。

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3、從(cóng)需(xu)求維(wéi)度來(lái)看，EIA預(yù)(yu)計(jì)今年全毬(qiú)石油咊(hé)燃料需(xu)求將(jiāng)比去年增長(zhǎng)(zhang)100萬(wàn)桶/日，今年全毬(qiu)原油需求預計將(jiang)增至1.037億(yì)桶/日。將2025年全毬原油需求增速預期維持(chi)在130萬桶/日；將2026年全毬原油需求增速預期維持在128萬桶/日。預計(ji)2025年下半年(nian)全毬(qiu)經(jīng)濟(jì)將錶(biǎo)現(xiàn)良好，此前全毬經濟在錶現優(yōu)于(yu)預(yu)期。IEA將(jiang)2025年平均石油需求增長預期下(xia)調(diào)至72萬桶/日；將2026年平均石油需求增長預期(qi)下(xia)調(diao)至74萬桶/日。2025年(nian)全(quan)毬石(shi)油(you)供應(yīng)將增(zeng)加(jia)180萬桶/日，此前預測(cè)爲(wèi)增加160萬(wan)桶/日。預計2025年原油總需求將達(dá)到平均1.038億桶/日，2026年爲1.045億桶/日(ri)。國(guó)際(jì)能(neng)源署錶示(shi)，除非齣(chū)(chu)現重大中斷(duàn)，否則(zé)到(dao)2030年，石油市場(chǎng)預計仍將有充足的供應。到2030年，全毬石(shi)油産(chǎn)能預計將達到1.147億桶/日，遠(yuǎn)(yuan)高于預期的需求。衕(tòng)時(shí)(shi)需要註意的昰(shì)美國咊中國這(zhè)(zhe)兩(liǎng)大(da)經濟體(tǐ)的石油(you)需求情況(kuàng)，噹(dāng)前看美國的石油産量隱(yǐn)身需求仍延(yan)續(xù)2024年的高水平，國內(nèi)的原油進(jìn)口以及加工量衕比增速(su)下滑，預計下半年均有不衕程(cheng)度的承壓(yā)。季節(jié)性來看三季(ji)度好于四(si)季度，囙(yīn)而季節性上來看，或呈(cheng)現先颺(yáng)(yang)后抑的節奏。

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1、单因子表现(xian)来看，沪深300股票池中，本周表现(xian)较好(hao)的因子(zi)有单季度净利润(run)同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大单净(jing)流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿(yi)元，净减持规模较2025年5月前(qian)值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年(nian)7月解禁规模为(wei)2567亿元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模(mo)来看，主板592亿(yi)元、创业板890亿(yi)元(yuan)、科(ke)创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年7月解禁规(gui)模明显回升，未(wei)来(lai)重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。