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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股(gu)表(biao)现。20年末至(zhi)21年初(chu)核心资产行(xing)情进入白热化，尤其(qi)港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储(chu)加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品(pin)行(xing)情(qing)下重启上行(xing)通(tong)道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外(wai)有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由(you)于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影(ying)响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时(shi)点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌(die)的分化收敛。

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