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“6月脉冲”在本周集中演绎🍏🍈🍒，主因是人民币的不断升值🍓💕🧡😈。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧡👢🍉🥒，汇率成为了决定大势的主变量💝🍇🩳🩲。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💖🥕🍈。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍋、中🍋🍎🍄、长期维度下🧄，均是乐观因素占优。

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在关税的不确(que)定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保持了对年内(nei)降息(xi)2次的预期，但预测年内不降息的官员人(ren)数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预(yu)期的分(fen)歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以(yi)上(shang)，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预(yu)期，整体降息预期变(bian)化不大。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性👗，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🩳💌👿。

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一、即(ji)日起恢復(fù)部(bu)分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品(pin)進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)(qun)馬(mǎ)縣、栃木縣(xian)、茨城縣、宮(gōng)城(cheng)縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)(ye)縣等10箇(gè)(ge)都縣(xian)除(chu)外(wai)。

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2、目前主板为条件强制披露中报业(ye)绩预告，其(qi)它(ta)板块为自愿披露，也不做期限要求。过(guo)去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中(zhong)报(bao)业(ye)绩预告，可以帮助我们判断整(zheng)体业绩的(de)趋势的情况。除了对市场整(zheng)体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。