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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🧅👝，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👢👢🥦🍋，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👅、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍋💗💞🥑。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍈😈，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1🥔、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏🥿👅🍆💞，年内高点在1月见到👜🩳🎒，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶👿🥕💓🍈，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下🍊，油价重心下移🥻🍒👄🍍，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落🍑🥦💓💋。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😡💛👅，融资资金有望延续净流入🍆。6月央行主动呵护流动性意愿较强😈🥦，资金面整体宽松🍈🍌，7月资金面有望维持宽松🥦。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍄，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍏；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍌💞。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😠🧡💯👚，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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▶ 结合工业企业盈利👠👡、库存周期、合同负债增速🍑🍇😠、二季度行业中观景气度等维度💛💛🍇🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩲🥔💘，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈👛，算力租赁订单持续落地👗👄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕🥥👠🥔💖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥝🍈🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍆👞🥑👠👡、家电、家具、饰品🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻；

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2、在牛市阶段I，政策逆转(zhuan)带(dai)来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速(su)反弹时(shi)，开户数脉冲式回升，但(dan)是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的(de)状态。