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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性(xing)见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面(mian)因素(su)支撑，但也(ye)不乏资金面(mian)驱动——部分(fen)欠(qian)配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速(su)的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖(wa)掘/后排(pai)套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境(jing)下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但(dan)对(dui)于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板(ban)块的容错率随着交(jiao)易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃(yue)等现象亦(yi)能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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分化中的(de)收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至(zhi)21年初(chu)核心资产行情进入白(bai)热(re)化，尤其港(gang)股表现(xian)更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温(wen)的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则(ze)在新能(neng)源和通(tong)胀推动(dong)的资源品行情下重启上行(xing)通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构(gou)上电(dian)力设(she)备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品(pin)受通(tong)胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升(sheng)，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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