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田希蒙：风险方面👜🍈👢，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🩱，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👙👝。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上(shang)海理湃光晶技术(shu)有限公司，权益(yi)比例5.3764%。比依股份6月25日互(hu)动易回复，理湃光(guang)晶在AR智能眼(yan)镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜(jing)片的(de)专有技术和独创工艺。其(qi)依托领先的几(ji)何光波导“二维(wei)扩瞳”技(ji)术和“分(fen)子键合”工艺开发的AR几何光波导二维(wei)波导镜(jing)片，面向轻量消(xiao)费级AR眼(yan)镜，为消费端带来更加轻薄、透(tou)亮、高清画质(zhi)的AR光波导产品(pin)和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年(nian)8月15日互动易，作为国内AR眼镜光(guang)波导模组(zu)生产规(gui)模最大的供应(ying)商，理(li)湃光(guang)晶目前已投产10万级规模的生(sheng)产线，并已启动投(tou)建100万级生产产(chan)能，应(ying)对快(kuai)速增长的AR消费市场(chang)。

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豪威集团：公司已于2025年(nian)6月27日向香港联(lian)交所递交了(le)发行境外上市股份（H股）并在香港联(lian)交所主板(ban)挂牌上市的申请(qing)，并于同日在香港联(lian)交所网站刊登了本(ben)次发行上市的申请资料。

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需求小增：近期欧美汽车市场(chang)表现较好，且(qie)东南亚地区需(xu)求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动(dong)两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电(dian)池新(xin)装需求有所上升，存量替换需求(qiu)稳定，中国铅锭消费改善。预(yu)计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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2、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企(qi)業盈利有所(suo)改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈(ying)利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高(gao)增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢(wang)改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于(yu)擴(kuò)(kuo)消(xiao)費政筴(cè)提振(zhen)、電商平(ping)檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。