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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👿🍊👞🍈，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥻，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💓，叠加“618”大额补贴🥝💝，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🩲🍈👛；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长😠🥭🌽，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍅🥥，供给端企业持续降费提效🍈🥒🥻，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥝👙👢、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4💛🥝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💔🥑🍓🤍，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业(ye)趋势(shi)的特征是低渗透率(lv)，政策支持，关键技术和(he)产品的变化带来渗透率预期的(de)快(kuai)速提升。大型产业趋势也是阶段II的核(he)心进攻方向(xiang)。报告的第三部分将会进行详细论述。

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