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本次伦敦谈判达成“框架协议(yi)”，延续日内瓦共识，但关税(shui)等细节(jie)谈判进度或低(di)于市场(chang)预(yu)期。中美双方在经(jing)历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦(wa)共识的协议框架，为未来进一步磋商提供(gong)了结构性基础。结合中美两方发(fa)布的信息，该协(xie)议主要包括以下(xia)协同措施：美(mei)国将考虑在协议框架内调(diao)整对华出口(kou)管制和技术限制，尤其是芯片(pian)、喷气式发动机零件等领域(yu)；相应的，中(zhong)国将在稀土出口上适度放宽管控。这(zhe)一结果符合我们此前的预(yu)判。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台(tai)若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家(jia)嘴论坛将于6月18日(ri)至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发(fa)展”。央(yang)行行长和副行长、国家金(jin)融监管总局、证(zheng)监会、国家外汇局局长将出席本次论(lun)坛，论坛(tan)期间中央(yang)金融(rong)管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以(yi)来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大(da)政策、释放(fang)重要信号的平台。本届(jie)论(lun)坛关注前沿热点，安排了8场全体(ti)大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球(qiu)货币政策的协调性、推动资本(ben)市场持续稳健发展、人工(gong)智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望(wang)支撑投资(zi)者风险偏好(hao)。

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据北航招生负(fu)责(ze)人(ren)介绍，今年该校新增(zeng)4个招生专业方向：量子科技先锋计划、未来工程师项目制人才培养试验班、外语(yu)交叉(cha)学科人才培养试验班，以及(ji)中法未来科技试(shi)验班(ban)中(zhong)外合作办学项目。其中，前两个(ge)新专业方向都(dou)强调学(xue)生自本科阶(jie)段就提前开展进(jin)阶式学习与研究工作，符合要求即(ji)可获硕博推免(mian)资格。

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1、北(bei)美(mei)头部云厂商1Q25业(ye)绩多(duo)数超预期，资本开支(zhi)维持或上修，打消市场此前部分(fen)担忧，AI基础设施投入持(chi)续性超预期(qi)；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有(you)望释放。并且我们(men)在前(qian)文中提到，云(yun)厂商(shang)资本开支均维(wei)持或上修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本开支投入(ru)有望延(yan)续较高(gao)增速，AI基础设施需求持续(xu)性超出市场预期。关税方面，在(zai)当前关税政策(ce)下，由于海外通信板块厂(chang)商大多(duo)进行(xing)全球化布局，因此我们认为(wei)较大概率能够绕过关税较高的生(sheng)产地，需要承(cheng)担(dan)的关税有限(xian)；且企业大多定价权较强，能够将关税(shui)影响通过提价等举(ju)措(cuo)转移至下游客户，因此我们判(pan)断关税对海外通信板块(kuai)利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对(dui)需求影响亦有限。

2、英國(guó)電(diàn)信(xin)在給(gěi)路(lu)透社的電子郵(yóu)件迴(huí)復(fù)(fu)中稱(chēng)，目前公司竝(bìng)未(wei)積(jī)極(jí)攷(kǎo)慮(lǜ)分拆 Openreach，且未對(duì)柯尅(kè)比接受《金螎(róng)時(shí)報(bào)(bao)》採(cǎi)訪(fǎng)(fang)一事作進(jìn)一步寘評(píng)。