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机构调研来看👅，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥒👜💟💗、稳健医疗（144家）💌、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🩲。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的(de)股票，其后续表现(xian)更佳。因(yin)此(ci)，我们根据“高成交、低(di)波动(dong)”原则，通过月频调仓方式构造大宗(zong)交易组合。（组合构造(zao)详(xiang)情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含的超额信息——量(liang)化选(xuan)股系列报告之十一》）

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方正证券李(li)珍妮等人6月15日研报指出，AI眼(yan)镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注(zhu)，DeepSeek等AI大(da)模型(xing)的推出加(jia)速端侧AI推广落地。根据维深(shen)预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计(ji)2025年(nian)，全球AI智能眼(yan)镜销量达到550万台(tai)，同比(bi)增长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预(yu)计2035年AI智能眼镜销量有望达(da)14亿副(fu)，渗透(tou)率约70%。

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全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市场(chang)已开启降(jiang)息交(jiao)易；国内方面，受益于中长期资金的持(chi)续入(ru)市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再(zai)度打(da)开震荡中枢(shu)上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显(xian)减弱，国内(nei)政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空(kong)间打(da)开将有(you)利于推动A股估值的抬升(sheng)。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月(yue)寬(kuān)基(ji)指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)(hu)深300、創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小(xiao)幅淨申購(gòu)。

2、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一(yi)欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成(cheng)立新公司(si)）糢式推廣(guǎng)，而不(bu)昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中(zhong)可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)(chuang)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹(pi)配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)(huan)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又(you)通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。