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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高(gao)。配置上看好三条(tiao)主线：一是黄金、稀土、核电(dian)设备等安全资产(chan)，建(jian)议适度配置并密切关(guan)注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服(fu)务器、算力基础设施及部(bu)分半导体(ti)设备(bei)公司，兼具主题催化与估值修复逻辑(ji)；三是(shi)建议继续持有部分高(gao)分红、公用事业与类债属性资(zi)产，实现资金避险与(yu)低波动配置。

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马宗明认为，小家电上市公司为抢占市场，将大量资源投向营销端👡🥻😻，导致研发投入不足、盈利空间被严重压缩。同时😠🎒，高库存与应收账款压力使得公司更注重短期资金周转和销量增长💘💞💝，无暇顾及ESG长期投入，形成了对ESG重视不足的现状。实际上😠，提升ESG表现对于小家电公司未来发展具有战略价值🍆🎒，可从市场拓展👢🍑👅🩲、竞争力塑造、风险防控方面🍓🍊💯，全方位推动行业高质量发展。

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6、观点小结：短期纯碱供应高位波动👅😻，需求偏弱，期货价格向下突破前低后暂时延续弱势状态，后期高温天气纯碱装置检修、商品市场相关商品走势对纯碱期价的阶段性影响仍有可能给期价走势带来反复💌🍓，但长期在宽松格局持续加剧的情况下纯碱期、现市场将持续承压👜💋。关注装置检修力度🤬🎒👚💓、下游产能变化、商品市场整体情绪🍏💛🍍🍄。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥿🩳，关注后续降准降息节奏及幅度👗🎒👝。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💛🩰。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🌽💟😠，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👞💋，包括货币宽松、地产放松👙🌽🥔、 “互联网+”产业政策催化🥭。其中货币方面🥦，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👠🥻、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面👗🥥🍇，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👚😈💖，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🧅🥕🩰😻，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👢🩲💔🍈💔，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍊🍋。2/15🩳🍌💟💕，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💞🩲💖，恒生指数20%👞💖👢👝，AH溢价指数从115升至128😡👚。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥿💛，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👢👠🍇，后续要关注货币宽松的持续性🩳🥦💟，即降准降息的节奏和力度😡💝。

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1、一是科技(ji)成(cheng)长，过去一段时间科技板块表现较为(wei)低迷，主要原因(yin)是(shi)风险(xian)偏好(hao)未能持续提升，同时算力等的未来需求受(shou)到质(zhi)疑，估值回落到低位。二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工、医药等，其中优质的公司值得重视。三(san)是新(xin)消费，部分公(gong)司不但牢牢占据国内市场主导地(di)位，而(er)且在海外市场拓(tuo)展方面也极为顺利，成为上市(shi)公司业绩的新增长点。

2、JL 柯林斯：没有任何变化💕🍋。我设计的财富简单路径是让你在数十年内逐步实施的🍎🥬🥬。如果它在仅仅 10 年的时间后就需要重大修改，那说明我设计得不够好🥕。基本理念是相同的，这一点很重要。变化的是所有的小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定💗、可以投入个人退休账户的金额等等。