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東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)化(hua)工行業(yè)景氣(qì)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)格(ge)指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)(shi)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看(kan)，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看(kan)，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)(bei)景下，我國(guo)化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿(chuan)中(zhong)报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车(che)，标志着产品力正替(ti)代产品形(xing)式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意力重新(xin)转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望接力创(chuang)新药和新消费的(de)行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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2、2025年5月汽车产(chan)量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄(zhai)。根据中国汽车工(gong)业协会数据(ju)，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅(fu)扩大至11.65%，销量同比增幅(fu)扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车产销分(fen)别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。