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1、关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零(ling)部件行情(qing)的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但(dan)竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出(chu)，其次是汽车电子(zi)电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑(hua)、竞争环境进一(yi)步(bu)加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊(tan)销(xiao)一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行(xing)，供(gong)需格局进一步变差(cha)。此次整车环(huan)节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链(lian)上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延(yan)续回暖态势。

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