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2、北美头部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预期，资本开支维持或上(shang)修，打消市(shi)场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超(chao)预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能云服务收入及利(li)润表(biao)现，AI应用商业价值(zhi)有望释(shi)放。并且我们在前文(wen)中(zhong)提(ti)到，云厂(chang)商资本开支均维持或上修，我们认为今年云(yun)厂商AI资本开支投入有望延(yan)续较高增速，AI基(ji)础设施(shi)需求持(chi)续性超(chao)出市场预(yu)期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信(xin)板块厂商大多进行全(quan)球化布局，因此(ci)我们认为较大(da)概率能够绕过关(guan)税较(jiao)高(gao)的生(sheng)产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影(ying)响(xiang)通过提价等(deng)举措转移(yi)至下游客户，因此我们(men)判(pan)断(duan)关(guan)税对海外通信板块利(li)润率影响有限，在AI投(tou)入持续的背景(jing)下，对(dui)需求影响亦有(you)限(xian)。