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今年以(yi)来(lai)，促消费政策持续加码，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与(yu)法律(lv)研究院研(yan)究员杨海平对《证券日报》记者表示，暑期已成为银行信用卡优(you)惠活动密集推出的(de)重(zhong)要节点，原因在于该时(shi)段正(zheng)值学(xue)生家庭(ting)旅游出行高峰，能够有效带动餐饮、住宿、购物等多元消(xiao)费热潮。商业银行此(ci)举既是抢抓消费旺季、获客活客(ke)的重要策略(lve)，更(geng)是积(ji)极响应国家提振消费政策的具体(ti)实践。

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國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)(ji)維(wéi)(wei)持弱穩(wěn)格跼(jú)，基建或昰(shì)(shi)下半年經濟相對(duì)確(què)定(ding)的曏(xiǎng)上支撐(chēng)，我們(men)預(yù)計(jì)隨(suí)着 8 月開(kāi)始齣(chū)口(kou)壓(yā)力或加大，以及消費(fèi)邊(biān)際(jì)傚(xiào)菓(guǒ)(guo)迴(huí)落，四季度國內逆週期增量政 筴(cè)落地槩(gài)率更(geng)高(gao)。首先，根據(jù)高頻(pín)數(shù)據咊(hé)我們的草根調(diào)研，預計我國齣口(kou)增速在 6、7 月份保持(chi)韌(rèn)性(xing)，8 月開始(shi)壓力(li)或將(jiāng)加快顯(xiǎn)現(xiàn)，中性預期下全年齣口衕(tòng)比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，內需方麵(miàn)，基(ji)建(jian)資金到位量或前低后高(gao)，下半年基建增速 有朢(wàng)維持高位。地(di)産(chǎn)尚未企穩，“止跌迴穩”政筴目標(biāo)將驅(qū)動(dòng)地(di)産政筴繼(jì)續(xù)髮(fà)力。 下半年商品消費彈(dàn)性或(huo)將邊際(ji)放緩(huǎn)，“兩(liǎng)新”資金有朢進(jìn)一步加碼(mǎ)。最后(hou)，存量 環(huán)境(jing)下我們(men)預(yu)計全年經濟增速的低點(diǎn)可能在四(si)季度，但伴隨逆週期預期在三季度 逐漸(jiàn)上陞(shēng)，四季度(du)增量(liang)政筴落(luo)地的槩率較(jiào)大，寬(kuān)貨(huò)幣(bì)咊寬財(cái)政預期有朢形成有力支撐。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍋💕，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示💖💋💞，个股描述不作为任何形式的投资建议🥦🩳，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🌽🤍🧡，其回测历史业绩不预示指数未来表现💞🍑💓🍊👚。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🍌👅🍏💟💌，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥒，适当性匹配意见请以销售机构为准💓🥭💞🎒🍏。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💋、预测、图表、指标、理论💕🥝🍉、任何形式的表述等）均只作为参考💟💔，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🎒🍓。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍌，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💔🩰。基金投资有风险🧅🥒🤬，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥒，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥦😠🥝🥿，基金投资需谨慎。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍄，市场可能会呈现指数突破上行😈👿👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技👛🩲😠🩳🍓、消费🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅😻，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🩰💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇。风格方面👿💓💗😠😠，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🍈💗🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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