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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥬🥝，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍄💝💓🍋，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍈🩳，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👠💋💕🥭，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💌🍅，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💔🥒👗。而从短期来看🥿，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💘💋👗🩲。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註(zhu)：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。

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由于欧元走强和能源成本下降，欧洲央行工作人员将明年的通胀预期下调至1.6%。Bloomberg调查的受访者维持了消费者价格指数将进一步上涨的预测🩳💖，2026年的通胀预期仍为1.9%💋🧄🧄🍏。

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热门(men)ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成(cheng)交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后，金(jin)融科技ETF（159851）单(dan)周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交额(e)达22.87亿元，环比(bi)放量(liang)超25%，交投情绪进一步上扬。

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1、友(you)邦保險(xiǎn)方麵(miàn)也坦言，中國(guó)內(nèi)地(di)的長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄産(chǎn)品需求不(bu)斷(duàn)提陞(shēng)。“我們(men)的分紅(hóng)産品需(xu)求持續(xù)上陞，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些産品可通過(guò)一係(xì)列更廣(guǎng)汎(fàn)的資産，尤其在低息環(huán)境下爲保單(dān)持有人提供較(jiào)高的預(yù)期迴(huí)報(bào)。在2025年首兩(liǎng)箇(gè)月，分紅産品佔(zhàn)我們長期儲蓄主張(zhāng)新業(yè)務(wù)量的大部分。”

2、不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写💖🍉，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高👚🍏，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%😈👿、74.3%。白酒股年内维持弱势调整🥥🍅💕，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%👚👙🍒。