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上涨中的追赶：货币超预期宽松🧡🥕💖，A股在上涨中较港股弹性更大👝🥾，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👡。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👗🤬💞，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💗👜🍒🩱，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👠🧡🌽🧡。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍎🍎。其中货币方面🥑💋💯，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大😈👞👘🍎🥬，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🍄，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍒🥕；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💓，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥥，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧅，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍒💯🍌🥝，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍓🎒🥒🥑，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🤬🤍🥕。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍑🍇🤍👄。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👛🎒。

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1、当下投资者仍应谨慎💛，勿在情绪高点盲目追高👚🧄💝🩱💞。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产👢😈，建议适度配置并密切关注政策节奏🍉👡；二是恒生科技指数💖、中资服务器💯🥝💖🩲、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥿🍎💘🍈🍉，实现资金避险与低波动配置。

2、2024年8月9日晚，任子行（300311）公告(gao)收到证监会下发的《立案告知(zhi)书》，因涉嫌信息披露违法违规(gui)，根据《证券法》《行政处罚(fa)法》等法律法规，证监会决定对公司立案。