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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位👙，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💞，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥑🍆💔🍊🥕，中高端芯片需求旺盛🩰💯，存储器供不应求，价格大幅上涨🍈🥒🧡，DDR4价格季环比超150%🍅，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👡🥔🧡🌽🥝，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🤬，二季度盈利或超预期。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行💛🩰。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点💕💛，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%👗🍎🥥。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额🤍🥾👚、商品房销售面积累计同比降幅扩大🥻🥔💛👛；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大😈，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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作为“中国工人阶级的先锋队”“中国人民和中华民族的先锋队”🥿，中国***人视死如归👜🩰，勇敢战斗在抗日战争最前线，以血肉之躯筑起钢铁长城，支撑起中华民族救亡图存的希望。

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1、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）💗💛🍊🤍；2）国内**政策力度加大提振终端需求🥦💝🥿、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

2、（二）电解铝：宏观(guan)内需(xu)相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海(hai)外通胀数据低于预期(qi)支(zhi)持降息，但(dan)实际关税并不明朗阻碍降息(xi)，市场波动率依然较大。中美关系(xi)阶段性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应上(shang)电解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲(chong)突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同(tong)比增长(zhang)。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版块房(fang)地(di)产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口（-25），合(he)计(ji)用铝(lv)增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计(ji)累库 32 万吨，但(dan)阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤仓可能性的考虑）。