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► 估值：高分紅(hóng)AH溢(yi)價(jià)視(shì)角(jiao)下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值(zhi)，科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些(xie)亮點恰恰都在港(gang)股，例如AI相關(guān)(guan)的科技互聯網(wang)迎來了估值脩復，部分新(xin)消(xiao)費闆(bǎn)(ban)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股(gu)估值(zhi)不能“一蹵(cù)而就(jiu)”。首先高分紅闆(ban)塊，通過(guò)(guo)AH溢(yi)價視角攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公(gong)募投資者(zhe)需(xu)要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部(bu)分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅(hong)資産(chǎn)(chan)就沒(méi)有差異(yì)了，近(jin)期AH溢(yi)價也(ye)曾(ceng)一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這(zhe)一比(bi)例看估值已(yi)經郃(hé)理。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部(bu)隊(duì)官方公衆(zhong)號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中(zhong)：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)(yun)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開(kai)始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥬🥻🍈😡🎒。具体来看👚💟🧅👝，6月18日🥦🍊🥾🍒，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍍，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💯，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达👠。6月24日，中国人民银行💯、国家发展改革委🩰、财政部👠🍉🧡👗、商务部🍏👠🍄、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🥥🍆、扩大消费领域金融供给👜😠🍎👗、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🩰🤬😠、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍋🍎。重点强调要支持居民就业增收🌽👛👝，优化保险保障，积极培育消费需求👝💯👙🍓。同日💔，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍊🩲。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💘，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍏👘，推广中华传统饮食文化🥒💛😻。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🧡💌🍏👗🍊、深圳市、北京市陆续推出促消费政策😈🥦🍈。

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1、协鑫能科：公(gong)司控股股东上海其辰拟(ni)通过协(xie)议转让(rang)方式向浙江金证资产管理有(you)限公司（代表(biao)“金证(zheng)得胜1号私募证券投资(zi)基金”）转让其持(chi)有(you)的公司96，130，000股股份(fen)（无限售条件流通股），占公司总股本的(de)5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公(gong)司控(kong)股股东、实际控制人发生(sheng)变更。

2、⚑ 6月重要政(zheng)策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力(li)，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以(yi)及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开(kai)放合作(zuo)以及高质(zhi)量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。