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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风(feng)格指数推荐如下(xia)：

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美联储(chu)首(shou)选的通胀指标(biao)最新数据反映了部分此(ci)类担(dan)忧(you)。5 月物价上涨加速，尽(jin)管(guan)有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目(mu)标。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市場(chǎng)(chang)預期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國(guo)重要(yao)經(jīng)濟(jì)數據(ju)齣(chū)鑪(lú)前后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲(chu)9月的降息預(yu)期，或增大(da)美元指數、美債(zhài)收(shou)益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段(duan)性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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1、如今💖🍋，随着 2025 年上半年接近尾声👞🍓，各类主要风险虽未完全消除👚🥦💘，但已有所缓解🍎🍆。从关税引发的通胀压力💞👛🍏，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据👗，未来的走势绝非一目了然👿🥦💯👅。

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