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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏(pian)弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持(chi)续反弹(dan)，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外(wai)围摩(mo)擦反复、外(wai)资(zi)回流不及预期等，但后续伴随(sui)政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修(xiu)与估值共振的修(xiu)复窗口。

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