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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎(róng)資(zi)資金淨流入槼糢(mo)擴(kuo)大。資(zi)金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。6月主力增量資金方(fang)麵(miàn)，各類(lei)增量資金相對均衡。

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紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股(gu)份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施(shi)了首(shou)次迴購，迴(hui)購(gou)公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)(zhan)公司目前總股本(ben)的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲(wei)63.67元/股，成(cheng)交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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下半年美债和美元的(de)定价将更加回归经济基本面数据和美联储(chu)降息预期，下周利率下行或延续。下(xia)周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据(ju)。7月(yue)截止日(ri)期前贸易谈判进(jin)展，也将扰(rao)动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增(zeng)。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光(guang)伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、7、观点研(yan)判：纯碱仍(reng)处于产能扩张周期，但需求下(xia)半年也存在继续减量预期，出口需求(qiu)保持高位但难以扭转过剩状(zhuang)态(tai)，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱(jian)企业仍有微(wei)幅盈利，短期行业(ye)暂无产能退出计划(hua)，但下半年若(ruo)亏损加剧的(de)情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存(cun)在环保(bao)限产等外界因素对生产的影响。