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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👛👢🥝，在通胀尚未回归💖，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性😈🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💗💕🍏；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄🍏🥾、公路；补贴政策推动下🥿🌽，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👚👡👿💯。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍍，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💌🍏😠👛，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💛，小盘成长行情或将进一步加强🥔👅💘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💝😠🩳👛，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👞👝👜、信息化（数据库💞🥻、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💝、通信（算力服务+卫星通信）。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%👢、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🎒，平均超额收益出现下降💝🍈，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🥿🥻💞。

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1、这或许才是大学“阴盛阳衰”背后的关键因素：由于男女不平等仍是一个世界性的广泛现象🥑👞，这使得新一代的女性要改变命运，必须抓住一切可能的机会🍄💘，而除了教育之外💔💟，没有更好的路可走😠🍋。男性作为男权社会的主流群体，正是因为有着更多出路、退路，总的来说很难有那样的危机感和紧迫感，也就没那么强大的动力了。

2、热门(men)ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走(zou)低，场内价格收跌1.43%，全天成交(jiao)额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后(hou)，金融科技(ji)ETF（159851）单周场(chang)内价格收(shou)平，多空力量(liang)较为均(jun)衡，成交额达22.87亿(yi)元，环比放量超25%，交投情绪进一(yi)步上(shang)扬。