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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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当市场进入(ru)到牛市阶段(duan)II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格(ge)和行业表现均带有较强的时代的特(te)征。这个阶段按(an)照我(wo)们上文(wen)的论述，往(wang)往是盈利加速改善的，同时流动性(xing)和风险偏好也加速改善。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近(jin)一週滬(hù)深(shen)300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證(zheng)1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看(kan)，滬深(shen)300指(zhi)數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位(wei)點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵(mian)波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證(zheng)1000指數橫截(jie)麵波動率處(chu)于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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2、► EPFR海外资金配置比(bi)例(li)：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消(xiao)费与能源。除了汇总全球(qiu)头部基金13F外，EPFR跟(gen)踪的海外价值资金同样也会披露主动资金(jin)对中国市场整体及行业的配置比例情(qing)况(kuang)。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低(di)配中资股1.14ppt，对等关税(shui)后配置比例下(xia)降。板块层面，年初以来配(pei)置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消(xiao)费、能源与原材(cai)料。