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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💔🍅💓，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💕，企业盈利复苏节奏趋缓💖；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥒💋💛；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💘，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🩰🎒👘，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏👘💟🥒🍄，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💯，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🧄，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💖🥿👚🥻。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩱💞💗，牛市上半场是金融再通胀🍓🥒，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍋👠🥒🧅。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👘🍒😈🥑，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥻🍉🩰，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍎🍌🍌。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👢💘🍓💘，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、*ST同洲2024年年报显示，报告期内🍄🍏🥥👄，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池👛👛💖、各类聚合物软包电池、高功率电源产品🥭，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭储能💓👘、电动自行车电池和新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备👡，数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案💓🍑🩱💟、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等🌽💛🍌。