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广发证券指出，一揽(lan)子(zi)政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目(mu)标，市场信心(xin)有望提振。（互(hu)联网）券商(shang)业(ye)绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更(geng)值期待，建(jian)议重视(shi)（互联网）券(quan)商等板块的预期交易属性，建议持续关(guan)注(zhu)政策及事件催化下并购重(zhong)组主线。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👿👢💕👗，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👠，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥾😻，既可以延续其分红表现🍎，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💗🤍🩳🍓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🎒，关注盈利和分红稳健的银行🥦；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄👚、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💕；预期走出底部💗😠💛，高分红保障+经营稳健的白酒😠🍒🎒💌。③进攻弹性视角下🥿，关注存量项目进入收获期🍅🍒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍍🥒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧅🩳💯🍑，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😡🥑，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👿😡👙。行业关注自主可控💛👗🍇🍒，包括电子（算力、半导体设备🍈😠💓、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍒👞、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍅👙👗。

2、2024年🍊，友邦保险新业务价值增长18%至47.12亿美元🥕🍅💗🥿💔；年化新保费增加14%至86.06亿美元；新业务价值利润率增加1.9个百分点至54.5%🍊🍌。