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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍆🍅🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😡，本轮增量资金的正反馈机制🥥🥒，不仅会对市场走势产生显著影响🍑，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥔😈🍓🍊，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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陈健玮：关注五个(ge)方面的投资机会：一是(shi)科技成长(zhang)领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能(neng)驾驶(shi)、具身智能等；二(er)是消(xiao)费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具(ju)有提升分红能力和意(yi)愿的个股估(gu)值中(zhong)枢将得到提升(sheng)；四是(shi)事件(jian)驱动型的投(tou)资机(ji)会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域(yu)龙头价值重估，不少港股的细分领域龙(long)头估值出现明显(xian)低估(gu)，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆(ni)向布局。

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1、紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡(heng)，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈(ying)利能力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)(tai)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一流芯片設(shè)計企業行列”。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍈👛、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)💌。