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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同(tong)比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱(ruo)主要受(shou)价格(ge)因素拖累(lei)，核(he)心在于(yu)A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港(gang)股除金融(rong)外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互(hu)联网、信息服务等细分(fen)领域，包括(kuo)腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导(dao)致(zhi)了港股业绩受价格(ge)下行(xing)的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间(jian)往往对应(ying)港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升(sheng)至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者(zhe)增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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