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展望7月🍊👿🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🥻🥒💔。从基本面的角度来看👚😈👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞👄🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈👞，但是预计在积极财政政策的支持下💞💓👞，预计下半年总需求仍将保持平稳💋👞🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿💔🥻🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑💝👡🥕，资产荒趋势依然存在👛。上半年💛🧅💞🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏👚😡，这为指数后续突破上行😻🧄🥥🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👛🍒，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面👝🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🥭🍊💞，7月科技风格占优的可能性较大💞👞🥬。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🧡，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后👠👝💯，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中💝🥻🧄🧅👚，并非一成不变的单边下跌🥔👙🥑🍌，期间至少出现四轮幅度在50%以上👚、持续时间超过12个月之久的反弹行情🥥🎒，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓💟🩱👡💟、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技😠🥬👠、出海🥔、分红和新消费跑赢基准。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流(liu)入(ru)134.89億港元，深(shen)市港股通(tong)淨流入(ru)148.92億港元。

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三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催(cui)化频出，或(huo)将带来市(shi)场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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1、（本文由江(jiang)苏振泽律师(shi)事务所合伙(huo)人张云律师供稿，不代表新浪财经的观点。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人(ren)，法学硕(shuo)士，对证券金融(rong)类法律有(you)着深入研究，从事证券诉(su)讼多年，积(ji)累(lei)大量为投资者胜诉获(huo)赔案例）（张(zhang)云律师专栏）

2、3、香港財(cái)政司司長(zhǎng)(zhang)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，穩(wěn)定幣(bì)的灋(fǎ)(fa)例將(jiāng)在今年(nian)8月1日生傚(xiào)，特區(qū)**及金(jin)螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)造有利的市(shi)場(chǎng)環(huán)境(jing)，配以必要的(de)監筦措(cuo)施，推動(dòng)髮(fà)行人把穩定幣應(yīng)用推廣(guǎng)至不衕(tòng)場景，助(zhu)力解決(jué)企業(yè)經(jīng)商及市民(min)生活(huo)中的實(shí)質痛點(diǎn)(dian)。