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创新药行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与🥑👞。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点👡，万得创新药指数年内大涨28.65%💯。TMT基金等纷纷关注🤍👛，有医药分析师称“他们看得更猛”🥬。

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美国：特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动，可以促成伊以达成协议。特朗普称美国与今晚(wan)伊朗(lang)遭受的袭击无关。如果(guo)伊朗以任何方式、任何形式对(dui)我(wo)们发动攻击，美国武装力量的(de)全部力量和威力将以前所未有的规模对你们进行打击。周日驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无任何组(zu)织宣布对这些无人机的发射负责。以色列要(yao)求美国加入(ru)其针对伊朗发起的军事行动，以铲除伊朗核计划，但目前特朗普(pu)**尚未(wei)考虑(lv)这一选项。美国**迄今一直与(yu)以色列的行动保持距离，并认为伊朗通过打击(ji)美(mei)国目标(biao)进行(xing)报复是(shi)不合法的。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾🧅。并且从结构上看🥿🌽，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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A股市场面临(lin)政策转向与业(ye)绩企稳的机遇。需求端稳住(zhu)楼(lou)市(shi)、股市(shi)与供给端整治“内卷式”竞争(zheng)的政(zheng)策(ce)导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化(hua)值得重视。投资者可考虑采取“深挖(wa)Alpha、等待Beta”的投资策略应对(dui)。

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1、25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)(shu)偏高的震(zhen)盪(dàng)市，昰(shì)基(ji)準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)(wen)定資本市(shi)場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政(zheng)、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險，比(bi)如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)(guan)註度較(jiào)高(gao)的昰美國(guó)(guo)經濟下行可(ke)能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種(zhong)情(qing)況(kuàng)下，中國需(xu)求也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低(di)位，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推(tui)后。而在中長期中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟下(xia)行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)昰中性的。

2、“他们没有研究过，但不妨碍股价涨。只(zhi)要公司敢主(zhu)动说有创新，股价就有机会(hui)涨。有可能他还没研究透，股票涨完了(le)。”该人士直言，现(xian)在创新药(yao)板块的大市值公(gong)司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些。