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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🌽😡👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦💌🤍🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🧡，使得即将到来的中报业绩期🥔🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧅🥻🩱🍅🥻，资产荒趋势依然存在🍄。上半年🍒💗🥦💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦😡，这为指数后续突破上行😻💋💝🧡😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具(ju)體(tǐ)到今年而(er)言，受需求(qiu)不足(zu)及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利(li)增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈(ying)利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定(ding)壓(yā)力，二季度上(shang)市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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許(xǔ)廷全：下半年市(shi)場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高(gao)，箇(gè)股相對(duì)(dui)于(yu)指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前外資(zi)對(dui)中國(guó)資(zi)産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)(yu)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流(liu)。今年以來，各領(lǐng)域上市(shi)企業業(ye)績(jī)錶現(xian)齣(chū)色，后(hou)續(xù)在(zai)盈利支持下仍能觝(dǐ)(di)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和(he)个(ge)人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香(xiang)港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚(mao)地(di)登舰参(can)观。接驳船发(fa)船(chuan)时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班(ban)；从山东舰(jian)返回(hui)中环1号码(ma)头的接驳(bo)船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时(shi)间可能(neng)视情调整。

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1、我(wo)们以(yi)股东大(da)会(hui)公告日为时(shi)间节点，综合考虑市值因素(su)、调仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我(wo)们(men)构造了(le)定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组(zu)合构造(zao)详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期🧄🥔🥑，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍈👘。