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风险因素：1）下半年关税(shui)对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿(kuang)山产能释放超预期（下(xia)行风险）；2）国(guo)内**政策力度加大提振终端需(xu)求、海外矿山产能释放进一步延(yan)后（上行风险）。

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在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段Ⅱ。

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另一方面🌽，下半年经济的隐忧日益明显💯🤍。由于去年下半年出口基数较高🍄🥭，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💌，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看💘🍒，已转为零增长左右。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🍊👜，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍅💘。

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1、米赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高于(yu)過(guò)去十年的水平。他(ta)補(bǔ)充道，**明(ming)年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)(ya)力。

2、今年以来🥔，个股涨幅中位数达到8.5%👞🤬🍉；偏股基金（股票👛👄👗、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍍🥻💕。量化私募🩱🍉、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥔。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👄💕🥾，指数站上关键扭亏阻力位🎒，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👛👅🍍💖。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👗💋😡🥬、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💯🎒。