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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🥾💛💯👙🩲。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💟🥝🥦，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍏🩱👅；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💖🍉，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👿。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🩲。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的(de)格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的(de)韧性，使得二季(ji)度(du)总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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