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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💯🧅😡，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证👡🧡👛。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🤬🥿💘💛，比如中期资产配置格局的变化🩱🍊👚🧅。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🩰👜🧅，强化全球衰退预期🩰。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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尽管伦敦(dun)会谈并未带来(lai)实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层(ceng)面上成功延续(xu)了日内瓦共识，重启了稀土资(zi)源供应与技术出口的对(dui)话路径，为未来落地奠定了(le)政(zheng)策稳定基础。尽管还未公(gong)开细节，但(dan)该协议的核心在(zai)于逐步恢复(fu)互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分(fen)歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意(yi)义(yi)在于恢复高层政策对话、防控政策(ce)路(lu)径多变，而(er)非立即实(shi)现全面协议。

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当天下(xia)午稍早时(shi)，伊朗塔斯尼姆通讯社报(bao)道称，又(you)一架以色列F-35战斗机(ji)被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗(dou)机中(zhong)弹射逃生。

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1、1🍏、本周国内生猪价格呈先降后涨趋势🥑🩳👅。截至6月12日👅，全国生猪均价14.04元/公斤，较上周跌0.16元/公斤🥦🍇🩱；基准交割地河南地区猪价14.03元/公斤🥾，较上周跌0.12元/公斤。周前期💔🤬👅👡，需求端表现一般，下游接货积极性不高🍇🧅💓，部分区域养殖加快出栏节奏，减重放量，市场处于供过于求态势，猪价下滑。周后期，猪价降至低位后，养殖端惜售情绪渐起，多抵触低价出猪🌽，猪价小幅反弹。

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