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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🤬，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👠🍄🌽，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🍍🥭，已转为零增长左右。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🧡👜🍈🍌、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测💋、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍒👚💌、WiFi 模块产品可发挥控制👚、感应👝👿🧄、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👘？”问题回复🍆🥑，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🩲。

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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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2023年2月，學(xué)習(xí)貫(guàn)徹(chè)黨(dǎng)(dang)的二十大精神研討(tǎo)班開(kāi)班式上，麵(miàn)對(duì)黨內(nèi)“關(guān)鍵(jiàn)少數(shù)(shu)”，***總書(shū)記(jì)謀(móu)深(shen)慮(lǜ)遠(yuǎn)(yuan)：“要有很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)洞詧(chá)力、預(yù)見(jiàn)力，也就昰(shì)要有草搖(yáo)葉(yè)響(xiǎng)(xiang)知鹿過(guò)、鬆(sōng)風一起知虎來(lái)(lai)、一葉(ye)易色而知天下鞦(qiū)的能(neng)力”“腦(nǎo)子裏(lǐ)要有一(yi)幅全景圖(tú)，經(jīng)常分析研判，對潛(qián)在的(de)風險要(yao)有科學預判(pan)，備(bèi)足工具箱、下好先手碁(qí)、打好主動(dòng)仗”。

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1、中国证监(jian)会(hui)主(zhu)席吴清在2025陆家嘴(zui)论坛上表示，加力推出(chu)进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设(she)置(zhi)科创成(cheng)长层，并(bing)且重启未盈利企业适用于科(ke)创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业(ye)，在强(qiang)化(hua)信息披(pi)露、加强投资者适当性管理(li)方面(mian)作出安(an)排。“6”就是在科创板推出六项措施：对(dui)于适(shi)用科创(chuang)板(ban)第五套标准的企业，试点引(yin)入资深(shen)专业机构投资者制度；面(mian)向优质科技企业试点IPO预先(xian)审(shen)阅机(ji)制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航(hang)天、低空经济等更多前沿科技(ji)领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

2、⚑ 中观景气和(he)行业(ye)推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。