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一🍓、区域冲突再升级👿👙💛，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整👙👝。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响🩳，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示🩰👘💞🥥，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场🍑👝，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥔🍊。

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自以(yi)色列于周五清晨发(fa)动首次袭击以来，美国已向以色列提供防御支持，拦截伊朗的猛烈(lie)报复性打击。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军(jun)事行动。

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杰富瑞分析也指出🍍🍌🥻👞🥾，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商👗，因此美国关税上调对其影响有限🍍。这种人才与合作的双重加持🩱，为行业长期发展提供了坚实支撑💯🥬💖。

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1、3、投资者结构：港股机构投(tou)资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求中国资(zi)产配置(zhi)，港股较A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下(xia)港股机构化(hua)程度(du)更深，根据港交所(suo)披露的最新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比(bi)（除做市(shi)商）达57%，其中海外机构投(tou)资者占比36%，海外个人投(tou)资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更(geng)易受海(hai)外影响，历史上(shang)看AH溢价指数与(yu)美元走势高(gao)度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻(xun)求中国(guo)资产配置，港股相比A股(gu)制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制(zhi)，监管规则与国际接轨，外资进入(ru)港股市场更便利，因此(ci)在外资加(jia)速(su)流入中国权益市场时，港(gang)股(gu)往(wang)往较A股更为受益。今年以(yi)来市场对美国债务风险担忧(you)持续升温，尤其在(zai)特(te)朗普公布对等关(guan)税后美元资产遭受(shou)大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低(di)估值、业绩(ji)改善、更开(kai)放的金融体制率(lv)先受益。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构(gou)持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美(mei)的集团外资持股占比(bi)68%（由于无法获取准确数据(ju)，这里以国际中(zhong)介机构持(chi)股比(bi)例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高达到18%。

2、另外，伊朗总统佩泽希齐扬当地时(shi)间6月15日在内阁会议上表示，如果以色列的敌对(dui)行动继(ji)续下去，伊朗将采取“更果断(duan)、更严厉(li)”的回应。