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从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状(zhuang)态，依然呈现(xian)**开支托底(di)经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进(jin)一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业(ye)绩披露窗(chuang)口期(qi)对A股整体影响(xiang)偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企(qi)稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预期。

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他还指(zhi)出，OpenAI将(jiang)发布指引，为公司员工遇到Meta试图“挖”他们时(shi)如(ru)何应对提供(gong)策略。其中一条建(jian)议，如果Meta的招聘人(ren)员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的(de)员工进行诱惑，员工应该要(yao)求他们停止这种行为。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越(yue)浓，同时(shi)政策的不确定性也会带来更多(duo)‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合(he) “对于任何想要规划未来几年(nian)的(de)人来说都不是理想情(qing)况”。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🥕，在此情况下💕，市场会更加聚焦业绩改善方向💔。最近十年💝🥻，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👠💘👿。

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1、2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元🥦🤬🍉🩲，营收占比为59.28%🥒🩱，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元💌。

2、展望7月(yue)增量资金或(huo)有望温和净(jing)流入，融(rong)资资金、行业类ETF有望继续活(huo)跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩(kuo)大(da)。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结(jie)构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。