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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢👚🍅💕，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过💕💛，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🍄，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量👢。据此💝🥾，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨🍇🥔，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨👞。

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据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区🍓🍍🩱🍓，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅🥒。但高盛最终没有推进这项收购。

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具体来(lai)看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出(chu)口结(jie)构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份(fen)额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持(chi)韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新(xin)能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需(xu)求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业(ye)率先受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高💋👠、“6 日成交金额波动率”越低的股票💌👿🍎，其后续表现更佳🍒💔🍊🤬。因此🍋，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🧄💌。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

2、沪深300股票池中🥝🍍，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥥、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👿🍌。